上證發(fā)〔2019〕115號《上海證券交易所關(guān)于規范公司債券發(fā)行有關(guān)事項的通知》

上海證券交易所關(guān)于規范公司債券發(fā)行有關(guān)事項的通知






上證發(fā)〔2019〕115號

各市場(chǎng)參與人：

為進(jìn)一步規范公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)，維護債券市場(chǎng)正常秩序，保護投資者合法權益，促進(jìn)債券市場(chǎng)健康穩定發(fā)展，根據《證券法》《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》《上海證券交易所公司債券簿記建檔發(fā)行業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)規定，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）現將公司債券發(fā)行有關(guān)事項通知如下：

一、發(fā)行人不得在發(fā)行環(huán)節直接或者間接認購自己發(fā)行的債券。債券發(fā)行的利率或者價(jià)格應當以詢(xún)價(jià)、協(xié)議定價(jià)等方式確定，發(fā)行人不得操縱發(fā)行定價(jià)、暗箱操作，不得以代持、信托等方式謀取不正當利益或向其他相關(guān)利益主體輸送利益，不得直接或通過(guò)其他利益相關(guān)方向參與認購的投資者提供財務(wù)資助，不得有其他違反公平競爭、破壞市場(chǎng)秩序等行為。

二、發(fā)行人的董事、監事、高級管理人員、持股比例超過(guò)5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方參與相關(guān)債券認購，屬于應披露的重大事項，發(fā)行人應當在發(fā)行結果公告中就相關(guān)認購情況進(jìn)行披露。

三、主承銷(xiāo)商在發(fā)行結束后應當對本通知第一條及第二條中涉及事項進(jìn)行充分核查，并在承銷(xiāo)總結報告中發(fā)表核查意見(jiàn)。

四、承銷(xiāo)機構及其關(guān)聯(lián)方參與認購其所承銷(xiāo)債券的，應當報價(jià)公允、程序合規，并在發(fā)行業(yè)務(wù)與投資交易業(yè)務(wù)之間設立防火墻，實(shí)現業(yè)務(wù)流程和人員設置的有效分離。

五、各市場(chǎng)參與人及相關(guān)人員違反本通知的，本所可依據相關(guān)業(yè)務(wù)規則，視情節輕重采取監管措施或者紀律處分。

六、本通知自發(fā)布之日起實(shí)施。

特此通知。




 

上海證券交易所

二〇一九年十二月十三日

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