深證上〔2018〕654號《深圳證券交易所關(guān)于持續規范和完善可交換公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)事項的通知》

深圳證券交易所關(guān)于持續規范和完善可交換公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)事項的通知






深證上〔2018〕654號

各市場(chǎng)參與人：

為落實(shí)《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》相關(guān)規定，持續規范和完善深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）可交換公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“可交換債”）發(fā)行等業(yè)務(wù)，現就有關(guān)事項通知如下：

一、可交換債按不同發(fā)行對象，可采用網(wǎng)上發(fā)行、網(wǎng)下發(fā)行或兩者結合的方式在本所辦理發(fā)行事宜。

二、主承銷(xiāo)商應根據發(fā)行規模合理設置單個(gè)賬戶(hù)網(wǎng)上申購上限。網(wǎng)上申購最小單位為1手（人民幣1,000元），申購數量應當為1手或1手的整數倍，但最高不得超過(guò)發(fā)行公告中確定的申購上限，如超過(guò)則該筆申購無(wú)效。

為保證申購的有序進(jìn)行，本所可根據市場(chǎng)情況和技術(shù)系統承載能力對申購單位、最大申購數量、申購時(shí)間進(jìn)行調整，并向市場(chǎng)公告。

三、投資者可以使用所持深圳市場(chǎng)證券賬戶(hù)在T日（T日為發(fā)行公告確定的網(wǎng)上申購日，下同）網(wǎng)上申購在本所發(fā)行的可交換債。投資者參與可交換債網(wǎng)上申購只能使用一個(gè)證券賬戶(hù)。同一投資者使用多個(gè)證券賬戶(hù)參與同一只可交換債申購的，或投資者使用同一證券賬戶(hù)多次參與同一只可交換債申購的，以該投資者的第一筆申購為有效申購，其余申購均為無(wú)效申購。網(wǎng)上申購的投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司進(jìn)行網(wǎng)上申購。

四、投資者網(wǎng)上申購可交換債無(wú)需繳付申購資金，中簽后應依據中簽結果履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶(hù)在T+2日日終有足額認購資金。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任，由投資者自行承擔。

對于因投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況，結算參與人（包括證券公司及托管人等，下同）應當認真核驗，并在T+3日15：00前如實(shí)向中國證券登記結算有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國結算”）深圳分公司申報。結算參與人錯報、漏報或申報不及時(shí)的，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任，由該結算參與人承擔。

放棄認購的債券金額以實(shí)際不足資金為準，最小單位為1張，可不為10張的整數倍。投資者放棄認購的可交換債由主承銷(xiāo)商負責包銷(xiāo)，或根據發(fā)行人和主承銷(xiāo)商事先確定并披露的其他方式處理。

五、結算參與人應在T+3日16：00按照可交換債中簽結果和申報的放棄認購數據計算的實(shí)際應繳納可交換債認購資金履行資金交收義務(wù)，并使用其在中國結算深圳分公司開(kāi)立的資金交收賬戶(hù)（即結算備付金賬戶(hù)）完成資金交收。

如果結算參與人在T+3日16：00資金不足以完成可交換債認購的資金交收，不足部分視為無(wú)效認購，無(wú)效認購的具體處理按照中國結算的相關(guān)規定執行，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責任，由該結算參與人承擔。

六、投資者連續12個(gè)月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時(shí)，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個(gè)月（按180個(gè)自然日計算，含次日）內不得參與網(wǎng)上新股、存托憑證、可轉換公司債券及可交換債申購。

七、承銷(xiāo)商可向網(wǎng)下單一投資者收取不超過(guò)人民幣50萬(wàn)元的申購保證金，并在發(fā)行公告中明確投資者違約時(shí)申購保證金的處理方式。

八、為了便于相關(guān)市場(chǎng)參與人辦理可交換債發(fā)行上市相關(guān)業(yè)務(wù)，本所修訂了《深圳證券交易所可交換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指南》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《指南》”）。本通知及《指南》自發(fā)布之日起施行。本所于2017年9月8日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規范和完善深圳證券交易所可交換公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)相關(guān)事項的通知》（深證會(huì )〔2017〕573號）同時(shí)廢止。



特此通知



附件：深 圳證券交易所可交 換公司債券發(fā)行上市業(yè)務(wù)辦理指 南(2018年12月修訂）




 

深圳證券交易所

2018年12月28日

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