深證上〔2019〕303號《深圳證券交易所中國證券登記結算有限責任公司關(guān)于為上市期間特定債券提供轉讓結算服務(wù)有關(guān)事項的通知》

深圳證券交易所中國證券登記結算有限責任公司關(guān)于為上市期間特定債券提供轉讓結算服務(wù)有關(guān)事項的通知






深證上〔2019〕303號

各市場(chǎng)參與人：

為強化債券信用風(fēng)險管理，維護債券市場(chǎng)穩定，保護投資者合法權益，根據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》，深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)深交所）和中國證券登記結算有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中國結算）就特定債券轉讓結算有關(guān)事項通知如下：

一、在深交所上市交易期間發(fā)生以下情形之一的公司債券（含企業(yè)債券，不含上市公司可轉換公司債券）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)特定債券），應當按照本通知的規定進(jìn)行轉讓?zhuān)嬖诓贿m宜轉讓情形的除外：

（一）發(fā)行人未按約定履行還本付息義務(wù)（包括未按約定履行回售、分期償還、加速清償等義務(wù)，下同）；

（二）發(fā)行人發(fā)行的其他債券或債務(wù)融資工具未按約定履行還本付息義務(wù)；

（三）深交所為保護投資者合法權益認定的其他情形。

二、特定債券發(fā)行人或者受托管理人應當在轉讓起始日前及時(shí)發(fā)布公告。公告應當包括以下內容：

（一）特定債券名稱(chēng)、債券代碼及轉讓起始日期；

（二）特定債券的轉讓及結算交收安排，包括轉讓方式、計價(jià)方式、結算交收模式、投資者適當性管理安排等；

（三）特定債券信用風(fēng)險及化解處置情況、投資者合法權益保護措施及相關(guān)投資風(fēng)險等；

（四）深交所要求的其他內容。

發(fā)行人或者受托管理人未及時(shí)發(fā)布前述公告的，深交所可以督促發(fā)行人或者受托管理人及時(shí)發(fā)布公告并按照本通知規定辦理特定債券進(jìn)行轉讓的相關(guān)事宜。

三、特定債券簡(jiǎn)稱(chēng)前冠以“H”字樣，采用全價(jià)方式進(jìn)行轉讓?zhuān)梢圆捎靡庀蛏陥?、定價(jià)申報、成交申報或深交所認可的其他方式進(jìn)行申報。申報數量為1張或其整數倍，不設申報價(jià)格范圍限制。深交所接受申報的時(shí)間為每個(gè)交易日的9:15至11:30、13:00至15:30。

深交所在交易時(shí)間內通過(guò)交易系統即時(shí)公布債券轉讓的報價(jià)信息。

四、特定債券的受讓方僅限符合《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當性管理辦法》等規定的合格機構投資者，持有特定債券的其他投資者可以選擇賣(mài)出或者繼續持有。

證券經(jīng)營(yíng)機構應當根據《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當性管理辦法》切實(shí)履行投資者適當性管理職責，審慎評估特定債券受讓方是否符合深交所投資者適當性管理規定，確認其具有投資特定債券的風(fēng)險識別能力和承受能力，受讓方應簽署特定債券轉讓風(fēng)險知悉書(shū)（必備條款詳見(jiàn)附件）。

五、特定債券轉讓方應當將其知悉的關(guān)于擬出讓特定債券相關(guān)權利義務(wù)事項及其他可能影響特定債券轉讓價(jià)格的重要事項如實(shí)告知受讓方，包括但不限于發(fā)行人或其他信息披露義務(wù)人已向債券轉讓方披露的全部信息、債券權利是否存在限制或附特殊約定或承諾、是否已接受部分清償等。

受讓方應當對影響特定債券權利義務(wù)的相關(guān)事項進(jìn)行主動(dòng)調查，結合自身風(fēng)險識別和承受能力，充分評估并確認能夠自行承擔所受讓特定債券可能的投資風(fēng)險和投資損失。

六、市場(chǎng)參與人參與特定債券轉讓?zhuān)瑧斪袷胤?、法規、規章、規范性文件以及深交所、中國結算的相關(guān)規定，禁止從事內幕交易、操縱市場(chǎng)及利益輸送等違法違規行為。

七、受托管理人應當為轉讓雙方的轉讓協(xié)商和履行相關(guān)義務(wù)等，提供協(xié)助配合及相關(guān)便利。

證券經(jīng)營(yíng)機構應當為轉讓雙方參與轉讓提供相關(guān)服務(wù)，告知其特定債券轉讓規則及注意事項，督促并監督轉讓雙方按照本通知相關(guān)規定履行相關(guān)義務(wù)。

八、特定債券按照本通知規定進(jìn)行轉讓期間，發(fā)行人、增信機構、受托管理人等相關(guān)機構應當按照規定或約定履行信用風(fēng)險化解處置等義務(wù)，投資者應當按照規定或約定行使追償等權利。

九、中國結算為特定債券的轉讓提供逐筆全額結算服務(wù)，根據深交所發(fā)送的轉讓成交數據辦理資金與債券的清算交收，并提供變更登記、證券持有人名冊、資金償付等相關(guān)服務(wù)。中國結算不計算發(fā)布特定債券的應計利息。

十、特定債券轉讓期間，發(fā)行人、受托管理人等信息披露義務(wù)人應當按規定或約定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，保證所披露的信息真實(shí)、準確、完整，并切實(shí)加強內幕信息管理。信息披露應當通過(guò)深交所固定收益品種業(yè)務(wù)專(zhuān)區或者以深交所認可的其他方式向合格投資者披露。

發(fā)行人原則上應當按規定或約定披露定期報告，并重點(diǎn)披露后續償債及風(fēng)險處置安排。受托管理人應當按照深交所相關(guān)規定披露年度受托管理事務(wù)報告。

發(fā)行人或受托管理人應當至少在啟動(dòng)特定債券信用風(fēng)險化解處置、達成資產(chǎn)處置或債務(wù)重組、進(jìn)入破產(chǎn)程序及信用風(fēng)險化解處置等重要節點(diǎn)，及時(shí)披露有關(guān)處置工作相關(guān)安排、進(jìn)展情況及其對特定債券償付可能產(chǎn)生的影響。

擬披露的信息預計將影響特定債券信用風(fēng)險化解處置，或有其他合理理由的，發(fā)行人或受托管理人可以申請暫緩披露或者僅面向合格機構投資者、特定債券持有人披露相關(guān)信息，或通過(guò)適當方式向特定債券持有人公平披露相關(guān)信息。

十一、發(fā)行人或其他相關(guān)方擬向債券持有人劃付資金、注銷(xiāo)債券的，應當向深交所提交以下材料，經(jīng)審核后，中國結算根據深交所發(fā)送的通知要求辦理：

（一）委托辦理申請文件；

（二）有效的償付方案；

（三）債券持有人認可償付方案的相關(guān)證明文件（如需要）；

（四）司法凍結、質(zhì)押等權利受限部分債券的相關(guān)安排（如涉及）；

（五）深交所、中國結算認為必需的其他材料。

深交所、中國結算根據本通知規定辦理劃付資金、注銷(xiāo)債券的相關(guān)業(yè)務(wù)，由此可能產(chǎn)生的法律責任由申請人自行承擔。

十二、特定債券屬于部分申報回售情形且發(fā)行人未按約定支付回售資金的，可以在與未申報回售部分相區分的情況下進(jìn)行轉讓。在技術(shù)系統就已申報回售部分、未申報回售部分可區分前，已申報回售的特定債券持有人可以向深交所申請撤銷(xiāo)回售申報，并進(jìn)行轉讓。

十三、特定債券根據償付方案償付完畢、存在不適宜轉讓情形或深交所認定的其他情形的，深交所可以終止該特定債券轉讓。中國結算根據深交所通知辦理退出登記。

本通知第一條規定的相關(guān)情形消除且債券仍存續的，深交所可以終止該債券按照本通知規定進(jìn)行轉讓?zhuān)才牌浒凑障嚓P(guān)規定繼續上市交易，債券發(fā)行人或受托管理人應當及時(shí)發(fā)布公告。

十四、技術(shù)系統改造完成前，投資者存在交易訴求的，可通過(guò)發(fā)行人或受托管理人在深交所固定收益品種業(yè)務(wù)專(zhuān)區提交轉讓申請及相關(guān)材料，中國結算根據深交所通知辦理債券轉讓過(guò)戶(hù)。

十五、債券兌付存在重大不確定性，且發(fā)行人或受托管理人發(fā)布公告明確提示風(fēng)險的，可以參照本通知規定進(jìn)行轉讓。

十六、本通知未盡事宜，適用深交所和中國結算其他相關(guān)規定。

十七、市場(chǎng)參與人違反本通知及深交所和中國結算其他有關(guān)規定的，深交所和中國結算將根據有關(guān)業(yè)務(wù)規則，對其采取監管措施或實(shí)施紀律處分。

十八、本通知自發(fā)布之日起實(shí)施。

特此通知




附件：關(guān)于受 讓特定債 券的風(fēng)險知 悉書(shū)必備條款




 

深圳證券交易所

中國證券登記結算有限責任公司

2019年5月24日

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